Portail client
Un espace sécurisé permettant aux clients de consulter l'avancement des dossiers, les factures et les messages de votre équipe.
SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Logiciels personnalisés pour les entreprises de services professionnels
Experts-comptables, consultants, avocats et agences créatives vendent leur temps et la confiance qu'ils inspirent. Nous créons des portails clients, des outils de suivi du temps et de facturation qui simplifient les tâches administratives et optimisent l'organisation de votre cabinet.
Discuter d'un projet de services- Modules typiques
- Portails, temps, facturation
- Là où ça court
- Web et mobile
- Approche
- Sécurité intégrée
Où les logiciels aident les entreprises de services
Le travail est le produit, mais les tâches administratives qui l'entourent réduisent la marge : échanges de fichiers par courriel, calcul des heures travaillées en fin de mois et suivi des dossiers. Un système bien conçu élimine la plupart de ces tâches et offre aux clients une expérience plus professionnelle.
Ce que nous construisons habituellement
Nous commençons par ce qui coûte le plus d'heures à votre équipe.
Partage de documents
Téléchargez, demandez et organisez des documents avec des autorisations et un historique clairs.
Suivi du temps
Enregistrez le temps facturable au fur et à mesure du travail, par client, projet et tâche.
Facturation et paiements
Factures générées à partir du temps suivi, avec statut de paiement et rappels.
Rendez-vous
Réservation en ligne avec vérification des disponibilités, rappels et synchronisation du calendrier.
Rapports
Utilisation, rentabilité et perspectives d'avenir pour les partenaires et les gestionnaires.
Ce que nous concevons pour
La confiance et l'efficacité sont tout aussi importantes dans les services professionnels.
Confidentialité
Chaque client ne voit que ses propres informations, et les accès sont enregistrés.
Rôles des associés et du personnel
Les associés, le personnel et les administrateurs disposent des droits et autorisations nécessaires à leur travail.
Moins de poursuite
Les demandes et rappels automatiques réduisent le nombre d'e-mails demandant des documents manquants.
Facturation précise
Le fait de saisir le temps en temps réel signifie moins de pertes et de litiges.
Une impression professionnelle
Un portail clair et à votre image montre aux clients que votre entreprise est bien organisée.
Outils existants
Les messageries électroniques, les calendriers et les logiciels de comptabilité restent connectés.
Notre approche d'un projet de services
Nous commençons par examiner comment un dossier circule concrètement au sein de votre cabinet.
-
1
Suivre une affaire jusqu'au bout
Nous suivons le parcours d'un client type, de sa demande de renseignements à la facture finale, et nous identifions les points de perte de temps.
D'abord -
2
Concevoir l'essentiel
Le parcours client et le parcours collaborateur sont conçus conjointement.
Planification -
3
Pilote avec quelques clients
Un petit groupe utilise le portail et les outils avant le déploiement complet.
Itératif -
4
Déployez et entraînez-vous
Nous formons votre équipe et invitons progressivement les clients.
Lancement
Questions auxquelles il faut répondre avant de construire
Des réponses claires permettent d'établir plus rapidement la première estimation.
- Combien de membres du personnel et de clients utiliseront le système ?
- Quels documents et messages vos clients échangent-ils avec vous ?
- Comment le temps est-il enregistré et facturé aujourd'hui ?
- Quelles règles de confidentialité professionnelle s'appliquent à vous ?
- À quels outils comptables ou de gestion de cabinet doit-il se connecter ?
- Qu'est-ce qui permettrait à votre équipe de gagner le plus d'heures chaque semaine ?
Commencez par l'expérience client
Les entreprises commencent souvent par des outils internes, mais les clients remarquent d'abord le portail. Un espace simple et sécurisé pour suivre l'avancement des projets et partager des documents change la perception des clients quant à la collaboration avec vous, et permet en même temps de réduire considérablement le nombre d'e-mails de routine.
Dès lors, le suivi du temps et la facturation s'enchaînent naturellement, puisque les mêmes enregistrements clients et projets existent déjà. Cette approche permet de visualiser rapidement la valeur ajoutée et de maintenir la concentration sur le reste du projet.
LA PREMIÈRE ÉTAPE
Définissons la prochaine étape appropriée.
Partagez vos objectifs, votre configuration actuelle et le principal défi que vous souhaitez relever. Nous utiliserons ces informations pour définir un périmètre d'intervention concret et recueillir les données nécessaires à la planification du travail.
Lancer une conversation sur le projetConsacrez votre temps à vos clients, pas à l'administration.
Les entreprises de services perdent des heures facturables à cause de la recherche de documents, du suivi manuel du temps et des questions sur l'état d'avancement des projets. Nous créons des portails où les clients téléchargent et consultent les documents nécessaires, des outils qui enregistrent le temps passé et la facturation qui en découle, le tout avec un contrôle d'accès rigoureux garantissant la confidentialité des informations client.
Foire aux questions
Pouvez-vous créer un portail client ?
Oui. Les clients peuvent se connecter pour consulter leurs projets et factures, télécharger des documents, envoyer des messages et prendre des rendez-vous, chaque client ne voyant que ses propres informations.
Le logiciel permet-il de suivre le temps facturable ?
Oui. Le temps passé peut être enregistré pour chaque client et projet, vérifié et transformé en factures, avec des rapports sur l'utilisation et la rentabilité.
Comment les informations des clients sont-elles protégées ?
Nous utilisons un contrôle d'accès basé sur les rôles, le chiffrement et des journaux d'audit, et nous concevons le système en fonction des exigences de confidentialité de votre profession. Les obligations réglementaires spécifiques sont confirmées avec vous et vos conseillers.
Peut-il se connecter à notre logiciel de comptabilité ?
Souvent oui. Les factures et les paiements peuvent être échangés avec les logiciels de comptabilité courants via leurs API.